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基金放大镜|“军工首席”冯福章季报首秀建仓谨慎非纯军工股第二

发布时间:2022-08-12 05:25:02 来源:火狐app体育网页 作者:火狐直播app下载

  原标题:基金放大镜|“军工首席”冯福章季报首秀,建仓谨慎非纯军工股,第二只新品已卖爆

  “军工皇帝”冯福章转公后首只产品——招商高端装备已披露二季报。随着季报的公布,备受投资者困惑的“估值打五折”的谜团已经解开。

  昨日,国防军工板块大涨,中证军工指数(399967.CSI)涨幅高达到3.98%,而冯福章管理的招商高端装备涨幅仅为1.43%。

  “原来是只有五成仓位,是按照五折来算的”、“看估值要涨三点几,结果只涨了1.4%,果然是打五折”,互动平台上基民讨论不断。

  季报数据显示,基金持仓主要聚焦在军工、光伏、新能源车、半导体、医疗器械等行业。该基金在4月27日开始的大反弹之前,对上述行业进行了建仓布局。截至二季度末,基金的股票仓位占比仅为43.64%。

  基金的前十大重仓股依次为振华科技(000733.SZ)、新雷能(300593.SZ)、三角防务(300775.SZ)、华测导航(300627.SZ)、中航重机(600765.SH)、中简科技(300777.SZ)、宝钛股份(600456.SH)、智明达(688636.SH)、西部超导(688122.SH)、派克新材(605123.SH)。其中,国防军工类个股占到7席。

  这显示了该基金并非“军工迷”心中100%的主题基金。从公告来看,基金提到的高端装备涉及的行业包括国防军工、航空航天、机械设备、电子、电气设备、汽车及通信、计算机行业等。也就是说,该基金的确非国防军工主题基金,而是高端装备主题。从该基金的业绩比较基准也可以看出,为中证高端装备指数收益率*80%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10%。

  冯福章曾任安信证券装备制造组组长、军工行业首席分析师,其加盟招商基金后的首只公募产品备受关注,更是成为很多“军工迷”关注的焦点。

  表:目前共有9只高端装备主题基金业绩及明细 来源:Wind 界面新闻研究部

  Wind数据显示,目前共有9只高端装备主题基金。从二季度回报率来看,王远鸿管理的长盛高端装备制造为15.76%,孙晟、黄子凌管理的建信高端装备为12.84%,冯福章管理的招商高端装备为11.07%,位于第5位。

  展望后市,冯福章表示,将遵循逢低买入的原则,兼顾行业基本面和估值的动态变化,逐步完成建仓过程。

  冯福章的第二只新基金——招商核心装备正在募集中。该基金原定募集期为6月13日至7月29日,今日基金发布了提前募集结束公告,将截止日从29日提前到22日。公告同时称,基金募集规模上限为80亿元,公司将对有效认购申请进行确认。

  相比招商高端装备,新基金所提到的核心装备更加混搭,从业绩比较基准来看,是由中证军工指数收益率*60%+中证高端装备制造指数收益率*20%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10%。

  这一次,混搭了军工和高端装备制造两个主题的新基金,表现又将如何?返回搜狐,查看更多